lyft啟動(dòng)ipo路演(lyft改路演地點(diǎn))

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估值或高達(dá)1200億美元！Uber可能在紐交所上市

在Lyft路演如火如荼的進(jìn)行之時(shí)，其競爭對手Uber也不甘落后。

知情人士向彭博社表示，Uber已選擇紐約證券交易所進(jìn)行首次公開募股，預(yù)計(jì)最早將在4月提交上市申請。

此前也有知情人士向路透社透露，Uber將于4月發(fā)布公開S-1披露文件，并啟動(dòng)投資者路演。這家網(wǎng)約車公司目前增聘了美國銀行、巴克萊、花旗集團(tuán)、艾倫公司(Allen Company)、德意志銀行和JMP證券六家投資銀行參與IPO承銷。而去年晚些時(shí)候，Uber已聘請了高盛和摩根士丹利作為其IPO主承銷商。

英國《金融時(shí)報(bào)》曾指出，高盛和摩根士丹利這兩家投行對Uber的估值預(yù)期為1200億美元，這將使Uber上市成為 科技 行業(yè)規(guī)模最大的IPO之一。

Uber上市一直是其新CEO Dara Khosrowshahi上任以來非常明確的規(guī)劃。但此前Uber管理層動(dòng)蕩、企業(yè)間諜活動(dòng)指控和性騷擾丑聞等事故發(fā)生，讓公司長期處于低迷狀態(tài)。

與此同時(shí)，Uber的估值也經(jīng)歷了過山車般變化。

2017年，軟銀集團(tuán)提出的報(bào)價(jià)頌冊森對Uber的估值僅為480億美元，較該公司上一輪融資時(shí)690億美元的估值大幅折價(jià)30%。不過在去年8月獲得豐田 汽車 投資后，Uber估值回升到720億美元。而如今，Uber估值上升到1200億美元，在全球獨(dú)角獸企業(yè)中估值僅次于野畝螞蟻金服的1500億美元。

不過值得注意的是，Uber自我報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司雖然在2018年縮小了虧損并繼續(xù)增加收入，但其第四季度的收入為30億美元，低于第三季度增速的38％。收入增長的放緩可能讓投資者對其估值產(chǎn)生疑慮。

一直以來，Uber和Lyft在美國網(wǎng)約車市場中處于競爭狀態(tài)，尤其是在IPO這姿橋項(xiàng)重大資本動(dòng)作上，雙方也少不了暗中較勁。

去年12月初，Lyft與Uber在同一日先后提交保密信息，都尋求在今年上市。但隨后規(guī)模較小的Lyft總是能搶先Uber一步。

3月1日，Lyft正式向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了IPO申請，希望搶在最大競爭對手Uber之前上市，成為美國第一家上市的網(wǎng)約車服務(wù)商。3月18日，Lyft更新了招股書，預(yù)計(jì)發(fā)售3077萬股A類普通股，股價(jià)區(qū)間為62-68美元。

本周一，Lyft已開始路演，過去兩天在紐約與投資者見面。從路演情況來看，Lyft已獲得超額認(rèn)購，IPO市值很可能超過Lyft自己所尋求的230億美元。

Lyft的最終IPO價(jià)格將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日確定，3月29日將在納斯達(dá)克開始交易，代碼為LYFT。彭博報(bào)道稱，如果接下來投資者保持對Lyft上市的熱捧，那么Lyft最終有可能會(huì)決定發(fā)行更多股票，或者將IPO價(jià)格定在最初設(shè)定的62-68美元區(qū)間上方。

Uber正式遞交IPO文件：用戶和營收增速放緩 盈利遙遙無期

4月11日周四美股盤后lyft啟動(dòng)ipo路演，美國市場份額最大的網(wǎng)約車巨頭Uber（中國稱為優(yōu)步）向美國證券交易委員會(huì)SEC遞交lyft啟動(dòng)ipo路演了S-1文件。

至此，這一備受期待、有望打入史上最大 科技 IPO行列的“獨(dú)角獸”巨獸招股書得以公開。路透社評價(jià)稱，盡管Uber之前幾個(gè)季度已經(jīng)自行公布過未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)， 這次是給出lyft啟動(dòng)ipo路演了第一份全面的財(cái)務(wù)圖景。

招股書顯示，Uber尋求以代碼“UBER”在紐交所掛牌交易，不過為了計(jì)算注冊費(fèi)用而登記的最高融資額僅為10億美元，遠(yuǎn)遜于本周多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。

值得注意的是 ，Uber在招股書中沒有給出IPO每股定價(jià)和計(jì)劃發(fā)售股份數(shù)量，一般招股書給出的“最高融資額”只是一個(gè)估值，用來計(jì)算注冊費(fèi)用，往往與實(shí)際募資額不符。

華爾街見聞曾提到，有鑒于競爭對手Lyft兩周前上市后股價(jià)表現(xiàn)不佳，Uber或?qū)で?00億至1000億美元的估值。雖高于公司去年最后一次私募融資輪的估值760億美元，但低于市場普遍預(yù)期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達(dá)1200億美元。

4月10日周三《華爾街日報(bào)》援引知情人士證實(shí)，Uber近日向持有可轉(zhuǎn)債的投資者提供了一份文件，將潛在的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定在48-55美元，等于估值是900億-1000億美元；幾周后開啟投資者路演時(shí)，發(fā)行價(jià)指引區(qū)間可能會(huì)收窄或改動(dòng)，Uber很有可能在5月第二周上市。

招股書顯示，截至2018年12月31日，Uber去年錄得營收112.7億美元，較2017年同比增長42%；核心平臺(tái)經(jīng)調(diào)整后的凈營收為100億美元，較2017年的72億美元同比增長了39%。

但全年的運(yùn)營虧損為30.33億美元，研發(fā)支出4.57億美元；歸屬于公司的凈收入為9.97億美元，扭轉(zhuǎn)了此前兩年大幅虧損的局面，不過調(diào)整后的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）仍為虧損18.5億美元。

彭博社指出，從2016年以來的三年內(nèi)，Uber的運(yùn)營虧損超過了100億美元。

在核心的用戶數(shù)據(jù)方面， 截至2018年底，平臺(tái)月度活躍用戶數(shù)為9100萬，較2017年同期的6800萬同比增長33.8%。

Uber給出的指標(biāo)叫做“月度活躍平臺(tái)消費(fèi)者 MAPC”，指的是一個(gè)月至少在平臺(tái)上完成了一次共享出行，或者點(diǎn)餐并收到了一次Uber Eats外賣服務(wù)的消費(fèi)者，并在每個(gè)季度結(jié)束計(jì)算單月的均值。差鋒

然而路透社指出，與兩年前的快速成長相比，2018年的Uber增速已經(jīng)放緩。 平臺(tái)月活用戶在2017年時(shí)的同比增速為51%，目前是33.8%；全年?duì)I收在2017年的同比增速曾高達(dá)106%，目前是42%lyft啟動(dòng)ipo路演：

在分項(xiàng)業(yè)務(wù)方面 ，去年打車業(yè)務(wù)的總預(yù)訂額為415億美元，占平臺(tái)總預(yù)訂額497.99億美元的比例為83.3%；打車業(yè)務(wù)的全年總出行量為52.2億次，較2017年的37.4億次同比增長了39.6%。打車業(yè)務(wù)作為主營業(yè)度的營收為92億美元，占全年?duì)I收112.7億美元的比例為81.6%。

Uber對總出行量的統(tǒng)計(jì)用“Trip”來表示，代表在給定時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者完成的傳統(tǒng)打車和自行車、滑板車等新興出行方式，以及Uber Eats外賣的次數(shù)。如果UberPool是三個(gè)人拼車且每個(gè)人單獨(dú)交錢，算作3次Trip，而UberX專車如果是三個(gè)人同坐但只有一人交錢，屬于1次Trip。2018年四季度，Uber完成的Trip次數(shù)為14.9億次，較2017年同期的10.9億次增長36.7%。

截至2018年四季度末，外賣服務(wù)Uber Eats的總預(yù)訂額為25.6億美元，較2017年四季度末的11.2億美元同比增長了128.6%；去年四季度打車業(yè)務(wù)的總預(yù)訂額為114.8億美元，較上年同期的91.9億美元同比增長24.9%。此外虛判晌，去年四季度末的貨運(yùn)服務(wù)Uber Freight收入為1.25億美元。

分地區(qū)來看 ，主戰(zhàn)場北美地區(qū)（美國和加拿大）年度營收61.5億美元，第二大市場拉美地區(qū)的營收為20億美元，歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元，亞太地區(qū)營收為10.3億美元。

2018年，公司CEO（首席執(zhí)行官）的總薪酬為4530萬美元，COO（首席運(yùn)營官?zèng)_友）的總薪酬為4760萬美元。

這份招股書也披露了Uber的主要股東情況。最大股東是軟銀愿景基金旗下的SB Cayman 2 Ltd.，持有Uber股份16.3%或逾2.22億股。Benchmark Capital Partners是第二大股東，持股11%或1.50億股。

已經(jīng)被“踢”出管理層的聯(lián)合創(chuàng)始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股權(quán)，持有1.175億股，是第三大股東。另據(jù) 財(cái)經(jīng) 媒體CNBC分析，按照公司估值1000億美元計(jì)算，其持股價(jià)值接近90億美元。

此外，與Uber聯(lián)合創(chuàng)始人Garrett Camp旗下基金Expa-1關(guān)聯(lián)的實(shí)體持股6%或8160萬股。沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金PIF持股5.3%或7280萬股。谷歌母公司Alphabet也持有大量股份，與該公司關(guān)聯(lián)的實(shí)體持股5.2%或超過7100萬股。

為了借由上市回饋平臺(tái)上的司機(jī)，Uber的IPO承銷商已經(jīng)預(yù)定了一定比例的股票，將按照IPO發(fā)行價(jià)來出售給符合資質(zhì)的美國司機(jī)，并將在全球?yàn)槌^110萬名司機(jī)派發(fā)一次性的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，總額是3億美元。

基于完成的旅行數(shù)，位于美國符合條件的司機(jī)每人可獲得100、500、1000或1萬美元不等的獎(jiǎng)勵(lì)金額，預(yù)計(jì)將在2019年4月27日左右發(fā)放。Uber或于4月29日當(dāng)周開啟對投資者的路演，并于5月初上市。

招股書顯示，此前困擾Uber的因素仍是未來重要風(fēng)險(xiǎn)，歸結(jié)起來可以分為商業(yè)模式、行業(yè)競爭和監(jiān)管合規(guī)等幾大類：

受Uber即將上市的影響，其主要競爭對手、美國網(wǎng)約車市場份額排名第二的Lyft周四收漲1.5%，勉強(qiáng)站上61美元，仍較兩周前72美元的IPO發(fā)行價(jià)下跌15%。盤后該股先漲0.3%，隨后掉頭轉(zhuǎn)跌0.9%，此后又跌幅收窄至0.2%。

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